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发布时间:2020-04-27 丨 阅读次数:340

中金公司指出,近期欧洲部分国家及美国的新增疫情有见顶的趋势,二季度处于疫情见顶期,市场则处于“筑底期”,目前建议继续聚焦“纯内需”,特别关注新老基建相关、居住产业链及部分供给及需求均在国内的消费和服务领域。

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  国都证券认为,当前市场阶段反弹条件已具备:近期内部基本面考验窗口期,预期之内的数据下滑悉数落地,低谷数据充分揭晓;同时外部考验窗口期压力高峰已过,欧美疫情日增数基本见顶,目前进入平台震荡缓降阶段,且部分国家已公布隔离解封、复产复商指引,预示着外需萎缩压力峰值即将过去。以上两大考验窗口期的靴子落地,压力进入释放尾声,内外环境的边际改善,均为A股的阶段性反弹提供了条件。配置上,年内建议以“必需消费品+新老基建”内需板块避险为主,包含三条主线:一是必需消费品,包括食品饮料、畜禽养殖、农业种植、医疗器械及生物疫苗等;二是5G通信、数据中心、智能制造等新基建,及城市轻轨、电网改造升级、城市旧改等传统基建;三是疫情过后消费回补以及新业态新消费趋势性机会,重点包括(新能源)汽车、绿色智能家电等大宗消费,及在线教育、高清视频、云办公等。

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  新时代证券指出,预计市场仍然在寻找市场底,震荡不可避免,但大幅下跌的风险警报在政策的支持下应该是逐步解除。A股在海外市场震荡期间,预计也将处于调整阶段。一旦海外市场市场底寻出,A股将继续沿着自有的上升通道演进。


  兴业证券表示,2020年二季度震荡磨底阶段,内需向上,外需向下的交错期,市场以结构性机会为主。中长期来看,真正属于中国的权益时代已经开启,A股正在经历第一次“长牛”机会。从制度优势和全球大类比价来看,全球最好的资产在中国股市。


  山西证券指出,展望后市,财政政策发力,各地两会陆续召开,市场有望在基本面的支撑下震荡走强。目前指数位于低点,估值优势明显;从宏观来看,3月份的经济数据环比回暖,信贷数据也好于预期,建议投资者抓住配置窗口,积极关注A股的投资机会。

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  广发证券认为,业绩减记和海外的次生灾害仍然对A股有负面影响,但在流动性持续宽松的背景下,A股“盈利底”之后再创“市场底”的可能性很小。A股“不卑不亢”,配置依然围绕内需内供的主线。“风险溢价顶”逐步确认,科技股经过前期调整估值的吸引力更佳,上调科技股为首选推荐,兼顾必需消费以适当控制组合波动率。行业配置:(1)受益“风险溢价顶”&产业逻辑稳固的科技成长(IDC/医疗信息化);(2)相对业绩优势(医药/食品饮料/游戏);(3)逆周期政策促基建链扩张(建材/电气设备)。


  安信证券表示,虽然短期市场在经历了一定上涨之后难免会出现一些反复,但是坚定认为支持A股中期向上的经济转型与资产配置逻辑没有改变,预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势,配置上建议消费打底,科技依然作为弹性进攻主线。近期行业重点关注:新能源汽车、计算机、互联网、电子、通信、军工、医药、券商等,主题重点关注湖北区域振兴等。




上涨0.74%,收报2018.67点。


  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。


  中信证券认为,当前宽裕的流动性仍处于寻找出口阶段,市场下行风险有限,底部区域明确,历史上10年期国债利率处于当前底部区域时,对应未来6个月沪深300涨跌幅平均达到+10.4%。尽管流动性环境宽裕,面对近期原油期货、基本面和国内政策预期的扰动,投资者暂时处于长期看好和短期入场时点选择的犹豫期。但近期三个扰动因素正逐步消化:1)全球资金再配置方向和趋势不变,随着中国相对经济强度得到进一步确认,外资会延续增配中国权益类资产的过程;2)一季报即将落地,随着复工复产最后一块“短板”(服务业)补齐,经济即将步入正常轨道,预计全年A股盈利逐级而上,一季报较弱的既定事实并不会影响后续盈利增速的逐步改善;3)政策基调和目标不变,各项政策工具预计如期逐步兑现,月底人大常委会或提前落地专项债和特别国债相关政策举措。随着短期扰动因素消化,外资增配、经济恢复、政策积极的三个共识会重新凝聚。4月,长线产业资本已率先出现积极变化,外资预计也将随着中国相对经济强度的体现加速流入权益市场,国内各类资金预计也将接力,宽裕的宏观流动性最终会加速映射到股票市场。近期短暂扰动过后,预计二季度全球资金的再配置、产业资本入场以及国内经济恢复共同驱动的慢涨行情将延续,建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块。


  海通证券表示,市场3月下旬以来只是阶段性反弹,目前仍是底部区域的震荡熬底,类似于14年上半年。未来趋势性机会的信号:基本面数据重新回升、市场情绪指标降至历史低点。中期坚定信心,短期保持耐心,外需不足时内需补,结构上先聚焦稳健的新基建和消费。


  广发证券指出,市场主线仍是业绩减记和逆周期政策的角力,业绩减记和海外的次生灾害仍然对A股有负面影响,但在流动性持续宽松的背景下,A股“盈利底”之后再创“市场底”的可能性很小,由于本轮财政刺激政策大概率是投资型/消费型混合的方式,因此A股要重现08年底V型反转的可能性同样较小。维持“不卑不亢”的看法,配置依然围绕内需内供的主线。随着“业绩相对优势”的板块配置与估值日渐失衡,建议配置逐步转向“政策对冲方向”与“业绩修复弹性”:(1)受益“风险溢价顶”的科技成长(IDC/医疗信息化/新能源车);(2)景气与配置双双触底、边际修复预期增强的“报复性消费”(休闲服务/机场);(3)逆周期政策促基建链扩张(建材/电气设备)。


  招商证券分析,A股在二季度将触底回升,迎来向上拐点,A股处在2019年以来两年半上行周期,下半年不排除有加速可能。具体来看:(1)二季度开始,政策加码,基建发力,新旧基建成为业绩加速改善领域。(2)二季度中旬,随着海外市场疫情缓解,需求重启,外需复苏,内新基建,叠加科技上行周期将会使得科技板块触底回升,二季度中,科技板块再一次迎来建仓机会。


  安信证券认为,近期与机构沟通,多数投资者认为当前市场缺乏整体性机会,主要矛盾在于结构,近期市场行情主要集中在医药、农业、食品饮料等必需消费品行业上。安信证券认为,当前A股结构行情的本质在于市场开始认可流动性与风险偏好最坏的时候已经过去,但依然担心基本面最坏的时刻还并未过去,原因在于担心内需回升缓慢,但外需下降剧烈。当前中国经济内需回升在持续,且政策力度不断加强,而环比角度看,欧美经济已无法比停摆状态更差,实际上只要开始局部、逐步甚至有反复的复工,也意味着其经济最差的时刻过去,而一旦这一预期成为市场共识,A股结构表现就将从必需消费向其他方向扩散(科技、周期、可选消费、金融等)。虽然短期市场在经历了一定上涨之后难免会出现一些反复,但是安信证券坚定认为支持A股中期向上的经济转型与资产配置逻辑没有改变,预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势,配置上建议消费打底,科技依然作为弹性进攻主线。近期行业重点关注:新能源汽车、计算机、互联网、电子、通信、军工、医药、券商等,主题重点关注湖北区域振兴等。


  兴业证券表示,整体来看,整体来看,2020年二季度震荡磨底阶段,内需向上,外需向下的交错期,市场以结构性机会为主。报告认为,制度优势和全球大类比价来看,全球最好的资产在中国股市。(1)中国在经历了15-17年“三去一降一补”,供给侧改革和金融去杠杆后,整体经济、股票市场较海外处于相对更健康状态。(2)当前中国经济比以往任何时候抵御外部冲击都要强,我们14亿人强大的内需市场、消费在经济体系重要程度强于以往。(3)要素市场化改革出台,有望成为未来改革的枢纽性作用。(4)A股市场供需关系正在实现正向循环。(5)从全球来看,高性价比、配置比例低等要素,使得最好的资产在中国股市。配置方面,报告建议关注三个细分:(1)稳增长政策不断加码,复工景气链条值得关注。(2)核心资产迎来外资重新流入,在估值性价比合理时进行积极配置。(3)科技基建推动大创新,尤其是硬科技持续受益,长期继续看好。


  西南证券强调,二季度“结构牛进行时,投资阳光灿烂时”。报告认为:(1)疫情方面,二季度国内疫情基本平息,海外疫情拐点出现。(2)政策方面,二季度的政策环境依然是舒缓而友好的。(3)生产复工方面,二季度复工将平稳推进。配置方面,报告认为流动性充裕,各行业逐步复苏,轮动机会明显。

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