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今日财经资讯
发布时间:2019-11-04 丨 阅读次数:84

A股三大股指全线上扬,民航机场板块表现活跃,中国国航涨逾6%。此外,医疗、在线旅游、保险等板块也涨幅居前。电子烟、船舶制造、快递、环保等板块表现不佳,跌幅靠前。截止发稿,沪指上涨0.57%,深成指上涨0.65%,创业板指上涨0.84%。


  今日消息面:


  1、易会满:资本市场基础制度改革将引入科创板经验


  2、进博会前夕 习近平在上海谈了这几件大事


  3、MSCI迎第三次扩容 2200亿外资已集结!这些股提前被爆买?


  4、国台办、发改委出台《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》


  5、3万亿市场改革开上快车道!业绩不逊A股 这三类公司或站上风口


  6、老年痴呆有救了!中国原创新药获批上市 填补这一领域17年空白


  7、百亿私募持仓大曝光!高毅冯柳邓晓峰联手布局36股 淡水泉现身12股


  8、连续三季被吸筹 这些股票股东数大降逾三成!8股机构预测上涨空间超20%


  9、15家央企披露改革新动向 国有资本投资公司试点获新进展


  10、上市公司扩产 生猪产能恢复!猪价明年回落可期


  以下是十大券商最新策略:


  中信证券:11月底MSCI扩容生效,是年内最后一个做多窗口

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  10月政策预期和经济预期陷入冰点,共同导致“月度级别反弹”节奏放缓,而11月市场进入预期见底后政策的空窗期和外围风险的真空期,而持续加速的资本市场改革将不断超市场预期。企业盈利增速见底已经初现,明年一季度经济底部预期明朗。


  增量流动性决定了当前行情方向和节奏,外资流入将驱动年内最后一波月度级别反弹至11月底 MSCI扩容生效。北上长线资金6月以来在2800上下重新增配A股,8月以来加快净流入,基本确定了市场长期底部区域。阶段性走强的人民币为主动配置型外资提供了比5月/8月两次纳入更好的市场环境。


  预计11月MSCI的第3次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。国内的投资者在外资流入趋势确定且节奏还在加速的背景下,11月大概率继续选择持有甚至加仓。整体增量资金流入节奏预示着月度级别反弹大概率持续至11月底MSCI扩容生效,是年内最后一个做多窗口。配置上延续9月末以来对低估值且受益于经济企稳品种的推荐,重点关注银行、家电和汽车。


  海通证券:先拓宽两月回撤空间再向上,岁末年初是窗口期


  ①季节规律:A股每年都有春季行情,启动时间从11月中到次年2月初。参考历史,这次可能先拓宽两个月来的回撤空间后再向上。


  ②牛市节奏:市场仍处于牛市3浪上涨初期的折返跑蓄势阶段,向上突破需要基本面和政策面向好,岁末年初是个窗口期。


  ③折返跑是布局期,展望牛市主升浪,科技和券商有望成为主导产业,低估值高股息的银行先搭台。


  中信建投证券:低估值龙头攻守兼备,消费科技布局来年


  在当前市场回调反映中国短期滞涨的不利条件下,10月持续推荐的低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业将持续占优。在企业盈利出现边际改善的条件下,中信建投证券预期企业盈利触底并不远,经济活动虽然还在下降,但是根据此前分析,盈利触底改善之后,企业的自发性投资活动将逐步增加,经济弱复苏可期。


  因此,建议投资者继续持有低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业,推荐家电、建筑、券商等行业;从布局明年的角度来看,建议投资者布局以科技50和消费50为代表的两条主线。


  华泰证券:11月A股上行概率或大于下行


  市场结构:周五A股的上涨结构体现了投资者对地产竣工改善的预期,市场在半个月的震荡徘徊中找到了主线。


  资金面:10月外资再度呈现“逆势”特征,内外资观点分化,外资乐观些。


  企业盈利:财新PMI创年内新高,与官方PMI显著背离,历史上库存周期和科技周期位置相似的2012年底也出现过类似数据分化。


  行业比较:家电高ROE+业绩增速逐季回升,建材、汽车等业绩拐点初现。


  通胀担忧:市场担心CPI下压A股的逻辑推演不顺畅,无需过度担忧。11月A股上行概率或大于下行,战术上继续关注家电汽车银行(行业性配置机会)&机械电力设备(个股精选)。


  招商证券:11月以结构性行情为主,静候新一轮催化剂


  进入11月,短期内市场缺乏明显的催化,市场仍以结构性行情为主。需要静候新一轮行情的催化剂。三季报公布完毕,各行业业绩基本符合预期。短期内,CPI居高不下,货币政策取向于谨慎,市场利率快速上行。由于前期浮盈较多,绝对收益型产品有较强的减持动力。重要股东减持规模较大,年底到明年初迎来解禁高峰。好在11月MSCI再一次扩容,北上资金充当“稳定器”的作用。经济数据贺盈利数据仍相对一般,把握细分景气改善的方向,布局2020年高景气周期成为当下的较优选择。


  第一,布局科技跨年行情可期;第二,低估值地产建筑;第三,券商+金融科技;第四,医疗保健。


  兴业证券:迎政策+业绩共振,配置5G等大创新方向


  市场震荡反复、走势一波三折。主要因为:1)绝对收益者岁末年关保收益为主,兑现收益、落袋为安心里较为明显。2)部分投资者对于通胀进而衍生到其他消费品领域、经济“失速”、中美不确定性等可能扰动因素叠加,使得市场做多热情欠缺。


  展望11月,MSCI继续提高A股权重、中美外贸暖风继续推进、全球货币宽松再确认、19Q3全A非金融/创业板等业绩持续改善等积极乐观因素,将使得市场继续沿着,此前迎难而上、战略乐观前行。从战略防御转向战略进攻,行情会震荡反复、一波三折,不会一蹴而就、一气呵成,“迎难而上”有“难”亦有“上”。建议投资者继续把握金融地产类债券品种+大创新成长方向两条主线。


  安信证券:反弹或低于预期,中长期趋势没有逆转


  短期市场存在一些积极因素,例如MSCI扩容带来增量资金预期和中美有望签署第一阶段外贸协议预期(带动汇率预期)等因素对近期市场将带来一些提振因素,但从更宏观层面考察,无风险收益率对A股资金面及估值的影响要比11月MSCI扩容更持续更深远,猪肉价格超预期上涨带来的影响不可忽视。加之当前阶段经济企稳尚需确认,接近年底投资者风险偏好趋于落袋为安,当前盈利兑现并不充分。


  因此,安信证券认为,这个阶段即使产生反弹,其持续度与空间可能会低于市场预期。对中长期经济新旧动能转换趋势以及流动性状态依然抱乐观预期,A股市场的中长期趋势没有逆转。行业重点关注:家电、风电、养殖、银行、地产、建筑、医药、食品、电子等,主题建议关注自主可控、国企改革等。


  国盛证券:春季行情或春暖花开时开启


  年底年初压力最大,春季行情或在春暖花开时开启。一方面MSCI完成扩容后外资托底力量不再,年底甚至可能因为关账因素出现阶段性流出压力。另一方面通胀持续走高下“类滞胀”预期或持续强化,对货币放松空间形成制约。年底和明年初或是市场压力最大的时候。等待春节后随着通胀高点逐渐过去,货币宽松空间有望再次打开,春季行情或要等此时开启。

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