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发布时间:2019-09-12 丨 阅读次数:108

12日早间,离岸人民币一度急拉逾200点,A股高开,债市走弱,风险资产纷纷上涨,避险资产纷纷调整。


  消息面因素撩拨着市场神经,但原因果真如此简单?


  实际上,这轮风险货币和股市的反弹都不是从今天才开始的,债券、黄金等避险资产的调整也不是从今天才开始的。


  一些微妙的信号表明,全球市场对经济衰退的担忧在减弱!


  如果风险偏好得以持续回升,谁会最受益?


  这一边


  人民币急拉风险资产群起响应


  12日上午,离岸人民币拾级而上,截至北京时间11:55,收复7.10、7.09、7.08两道关口,最高至7.0782元。


  此外,在岸人民币高开52点报7.1127元,开盘后快速拉升,截至11:55,最高涨至7.0823元,较前收盘价大涨356点。

紧接着,沪深市场主要股指全线高开。截至午盘,上证指数涨0.2%报3014.8点,深证成指涨0.22%,创业板指跌0.07%,上证50涨0.5%。两市半日成交3076亿元,较上日同期缩量近千亿;北向资金净流入超13亿元。


  行业方面,昨日大跌的白酒股强势回归,山西汾酒领涨近5%,贵州茅台涨超3%重回1100元上方,顺鑫农业、泸州老窖、五粮液集体上扬。地产股亦表现不俗,金地集团、保利地产涨超3%,万科A、阳光城跟涨。光伏板块造好,易成新能一字板,天业通联大涨7%,阳光电源、通威股份等涨势较好。黄金股表现不佳,西部黄金跌超5%,周大生、老凤祥、赤峰黄金均跌近2%。

当然,当前全球经济仍面临诸多不确定性和不稳定性因素的扰动,增长放缓的压力依旧存在,但有不少人士认为,这些利空因素已经在资产定价中得到一定的体现,加上越来越多的央行开始降息,也有望在一定程度上对冲风险。

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  问题四:如果风险偏好恢复,哪些资产受益?


  不要忘了,本月美联储可能降息、欧央行可能降息……在全球主要央行纷纷可能降息的背景下,金融市场的确有望迎来一阵风险偏好上升期。


  而从以往经验来看,当全球金融市场风险偏好修复,新兴市场资产将最为受益。


  当前,人民币资产坐拥估值优势与政策红利于一体,加上宏观政策及时调整,平抑经济波动,对资金的吸引力不断增强,将有望明显受益于金融市场风险偏好修复。


  华创证券认为,展望后市,全球联合宽松趋势可期,在美国降息周期确立,进一步推动全球央行宽松潮,国内政策二次加油,改革深化条件下,A股有望迎来盈利端、资金面和风险偏好预期三重改善,进入四季度中级反弹行情可期。


  华泰证券策略团队认为,对比日本、韩国等股票市场,外资持有 A 股的比例仍有较大提升空间。中长期看,外资有望持续流入,其定价权或将进一步提升,建议重视外资配置方向。


  银河证券认为,叠加监管层近两个月推出的多项政策均利好我国资本市场的长期发展,目前市场情绪已明显回暖,虽然短期基本面有一定压力,市场或重回震荡格局,但A股仍有一定向上的动能,建议持续关注政策推动的科技领域,回调时逢低吸入优质龙头企业。


  东方证券认为,降准之后,短期来看,预计无风险利率受到银行间流动性宽松影响下行;而在社融增速企稳,“稳增长”预期上行,叠加风险偏好的提振的影响下,风险资产的上行预计持续性更久。

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